Nous sommes en l’an 36, sur la piste de Damas, où une petite caravane d’israélites se hâte vers la ville. À sa tête, un jeune docteur de la Loi nommé Saül, roux et de petite taille, est envoyé par le Grand Conseil pour écraser la communauté naissante des disciples de Jésus. Trois ans plus tôt, Jésus de Nazareth avait été crucifié à Jérusalem, condamné par les prêtres et les Princes du Peuple qui refusaient de voir en lui le Messie. Mais ses disciples proclamaient qu’il était ressuscité : son tombeau avait été trouvé vide, et des centaines de personnes disaient l’avoir vu pendant quarante jours. Ce message se répandait, y compris jusqu’à Damas, et ses ennemis voulaient détruire cette secte.

Alors qu’il approche de l’oasis, en plein midi, une lumière fulgurante tombe du ciel et jette Saül à terre. Une voix lui demande pourquoi il la persécute et se présente comme Jésus de Nazareth, puis lui ordonne de se rendre à Damas, où il apprendra ce qu’il doit faire, car il est choisi comme serviteur et témoin. Ses compagnons, qui n’ont rien entendu, le relèvent : Saül est devenu aveugle. Sans rien expliquer, il se laisse conduire dans la ville, conscient que tout a changé en lui et qu’il appartient désormais à celui qui l’a frappé au cœur.